|
課程名稱 |
資產管理與財富管理
Introduction to Asset Management and Wealth Management |
|
開課學期 |
112-1 |
|
授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
|
授課教師 |
楊文斌 |
|
課號 |
Fin5064 |
|
課程識別碼 |
723 U6600 |
|
班次 |
|
|
學分 |
2.0 |
|
全/半年 |
半年 |
|
必/選修 |
選修 |
|
上課時間 |
星期四7,8,9,10(14:20~18:20) |
|
上課地點 |
管二103 |
|
備註 |
以下五科至少修過其中兩科：會計學、投資學、財管、個經、總經。隔週上課，時間另行公告。
限學士班四年級以上
總人數上限：30人
外系人數限制：5人 |
|
|
|
|
課程簡介影片 |
|
|
核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
|
課程大綱
|
|
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
|
|
課程概述 |
?富管理三?步?：?富累?，?富安全，与?富?承
80%介??富累?的方法，剩余20%介??富安全与?富?承架构与手段
?富管理??，知名机构??配置模式， ?富管理四要素介?，人的?性
??配置框架， 判?投??境方法
股票市?四?段， 不同??构建??配置，??配置全流程
??下行可投???（逆周期??），抗通膨??，抵御QE新常?下的??
?定收益的全天候??，????支持?品要?
?你的生活不?被改?的??
?富保全的方法 |
|
課程目標 |
你??到：
??配置基?：?述投?与??配置的?系
??配置?象：?述??的种?与??方法，包含与企?共舞的PE基金、??支持的金融?品、抗逆境的??、抗通膨??、保?作?家庭配置??的步?
??配置方法：?述核心，?星，逆周期，抗通膨，与新常?的??配置方法
??配置?囊：?述提高投?回?率的策略包含判???下一?段框架，股市四?段，不同???段所配置的??
如何保?你的??，?抗各种??，?少耗?成本，如何?承?富?下一代 |
|
課程要求 |
共六?，分七次授?，?次?告，一共九次上?
第一? ?富管理??，知名机构??配置模式， ?富管理四要素介?，人的?性
第二? ??配置框架， 判?投??境方法
第三? 股票市?四?段， ????构建??配置，??配置全流程
期中?告 （TBD）
第四? ??下行可投???（逆周期??），抗通膨??，抵御QE的??
第五? ?定收益的全天候??
第六? ?你的生活不?被改?的??
期末?告 判???投??境，作??配置
分?，小?作?，?堂?与，??堂??有??，制作?告，上台?告?容，清晰度 |
|
預期每週課後學習時數 |
|
|
Office Hours |
|
|
指定閱讀 |
|
|
參考書目 |
待補 |
|
評量方式
(僅供參考) |
|